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最新!芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年12月刊

最新!芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年12月刊

  • 分类:公司动态
  • 发布时间:2022-12-30 18:25
  • 访问量:

【概要描述】展望2023年的热门行业依旧会集中在通信、汽车、医疗、储能等。

最新!芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年12月刊

【概要描述】展望2023年的热门行业依旧会集中在通信、汽车、医疗、储能等。

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2022年最后一个工作周即将结束,今年的芯片交易市场基调在四个季度都大有不同,有基本符合预测的“结构性缺货”也有新的需求井喷超出预期。本月的行情报告主要基于几大品牌的在今年内行情变动进行简要总结和分析。
 

01  德州仪器(TI)

 
TI品牌,在2022年全年表现有起有伏,高光时刻莫过于TI品牌无法被轻易替代且价值不菲当前仍然在缺货的汽车芯片;而在2021年占据重要角色的电源管理类芯片从2022年Q2开始做起了三四线背景板。
 
在4月上海因为疫情整个城市进入暂停部分物流跟不上,加上深圳本地偶发性的封控华强北市场;上游原厂的陆续到货等等原因正式吹响了进入“结构性缺货”号角,市场渠道商的心理开始出现波动。随着消费类需求的疲软,大宗电源管理类物料的价格开始逐步回到2020年价格,而汽车芯片需求在Q2之后开始占据重要地位。
 
 
热点回顾:
 
  • 1月电源管理类DC-DC CONVERTER市场价格飙升(型号举例:TPS82085SILR、TPS82084SILR在当月价格开始爬升,到7月达到溢价巅峰,目前TPS82085SILR仍溢价,期货排单30周)

     

  • 4月逻辑器件型号开头SN74、CD74等物料需求热度上升,部分型号溢价程度夸张。(型号举例:SN74LV595ARGYR当月涨至300RMB,当前仍处于溢价中)

     

  • 5月涨价通知系列如以LMx、MSPx、TLVx等为代表;涨幅在15-25%不等,实际涨幅不明显。 

     

  • 9月汽车级别芯片需求强劲,客户反复比价情况普遍存在;市场渠道商有意愿成交订单。

     

  • 10月 PMIC中TPS系列有LED驱动芯片、电源开关芯片、高低差稳压器芯片等,此类部分型号陆续回归2020年常规价格中。

     

  • 11月汽车ADAS的串行器/解串器芯片热度高,价格居高不下。(型号举例:DS90UB947TRGCRQ1从21年一直水涨船高当月热度非常高)

 
 
 

02  亚德诺(ADI)

 
ADI品牌,在2022年主要营收来源还是工规芯片和车规芯片,此前3月份传出原厂将严查代理商串货给贸易商的行为;但上有政策下有对策,短暂时间了引起华强北价格波动了些许。但在Q2基本影响微乎其微。加上ADI原厂向来是优先满足大客户的需求,市场涨价的行为多数影响的是下游中小型终端客户。
 
Q2伊始电源管理芯片开始骚动,尤其汽车电子相关更甚。但是常规大宗流通芯片开始大面积到货,代理囤货压力巨大。市场渠道商支持谈价开始争取订单。上半年基本集中在:接口隔离IC(型号举例ADMx、ADUMx、ADGx)放大器IC(型号举例ADA4x、ADLx、AD8x)等。
 
 
热点回顾:
 
  • 3月LTC电源管理类别的LT1964ES5-BYP#TRPBF独占鳌头,当月涨至3000RMB报价,但倒在了Q3,9月开始疯狂跌价,当前已经回到书面价格。

     

  • 6月由于欧美国家对疫情持躺平态度,海外医疗相关行业终端对现货采购需求不强,持续观望的情况较为普遍。

     

  • 9月后新一轮的普涨开始,受影响产品全系列,包括在途未交和新下订单;当前渠道不支持期货报价,还是以“去库存化”为主基调。

     

  • 10月ADI部分高端模拟芯片热门物料不太乐观,部分交期达到80周以上,部分市场渠道商开始惜售现货。

 
 
 

03 恩智浦(NXP)

 
NXP品牌,整个2022年的关键词是“交期再度拉长”、“疯狂涨价的汽车物料”。作为汽车芯片的头部厂商,深耕汽车电子多年的经验也没办法完全满足日渐增长的下游汽车客户的生产需求。
 
整年高位的MCU基本处于缺货状态,从Q2消费类需求的缩减对于NXP低位的MCU的销路造成了负面影响。如LPC17x在6月有一定的降幅;16位、32位汽车相关MCU交期不佳,需求旺盛而现货价格持续高涨。下半年即宣布涨价,此前NXP涨价的情况并不普遍;
 
 
 
热点回顾:
 
  • 7月原厂公布即日起,产品涨价在20-30%左右,未出涨价函。

     

  • 10月NXP车用型号将会有10-20%的涨幅,实际由于此系列基本无新到货,目前报价期货渠道也并不太支持。

 
 
 

04  微芯(MICROCHIP)

 
 
MICROCHIP品牌,在2022年的表现不俗,交期相对2021年有所改善,第一季度8位MCU如ATMEGA、AT90市场有些许降价源于部分渠道商想脱手囤货而非原厂行为,EEPROM开始部分系列溢价。第二季度从21年开始缺货的KSZ网关芯片开始登上溢价舞台,(型号举例KSZ9031系列持续缺货溢价严重)现货价格随着客户需求增多水涨船高。
 
 
热点回顾:
 
  • 2月热门的EEPROM物料交期拉长至60周以上,而后在5月部分型号价格有下降,但基本恢复不到2021年的价格;以24LC16x、24LC64x、24LC256x为例)

     

  • 6月KSZ网关芯片占据热门需求榜首,以KSZ9031系列为代表(型号举例KSZ9031RNXIA当月涨到2000RMB,而当前仍然处于价格高位)交期持续在50周以上,产能没有得到合理调配前能到客户手上货源稀缺,价格不会轻易下跌。

 
 
 
 

05 赛灵思(XILINX)

 
XILINX品牌,在2022年2月被AMD品牌收购之后,AMD进行一系列大刀阔斧的更新整合对于XILINX的货期、现货价格都有一定层面上的颠覆式改变;包括实行配额制、进行部分产品停产涨价动作。
 
在Q2刚开始,原厂虽已传出进行配额制的出货调整,现货市场7系列的价格大跳水。Q3部分已停产XCF开头的配置芯片热度非常高,此类型物料由于进入停产计划,客户在20-21年排下的期货订单到货时间遥遥无期,因此着急生产需求的客户在高水位价格依旧购入不少现货。
 
 
 
热点回顾:
 
  • 1月PQ(G)208封装进入停产计划,最后订单接收时间2022年1月31日前;最后出货时间为 2022年9月30日。受影响FPGA XC3S、CPLD XC2C、CPLD XC95、CPLD XCR。

     

  • 2月XC3S系列、XC95系列的CPLD涨幅夸张,这部分之前由三星代工的产线基本到货稀缺,有涨价条件存在。

     

  • 4月XC7系列的物料正式进入配额状态,意味着如7Z、7K、7A未来到货数量无法预估,部分型号货期已延长至80周以上。

     

  • 11月宣布6S涨价25%,其他系列涨幅8%:

    7nm的Versal系列ACAP标准交期

    16nm的AU\KU\VU货期预计23年2季度能恢复正常(如XCAU7P、XCKU5P、 XCVU3P等 )

    20nm的KU\VU货期预计23年3季度能恢复正常(如XCKU035、XCKU065等)

    28nm的7系列货期预计23年3季度能恢复正常(7S\7A\7K\7V)

    5nm的6S系列货期状态预计2023年无变动

 
 
 

06  INTEL

 
INTEL品牌,2022年主要成交系列主要来自于INTEL本身的一些CPU芯片,另外此前收购ALTERA品牌的部分FPGA芯片从2019年已经有缺货苗头,给市场渠道商炒货提供了先决背景条件。
 
基本集中在FPGA物料主要是CYCLONE系列的中等规模的工业级别和更为高端的,此系列溢价非常夸张,但是由于客户仍有买单。电源配置芯片ENPIRION系列(型号EN开头)。
图片
 
 
 
热点回顾:
 
  • 1月原厂公布ENPIRION系列将于2022年3月停产、2023年3月停止 出货的通知。自4月份出货涨价3倍,10月份之后出货累计涨9倍。(型号举例EN5366QI当月涨至2000RMB,目前已经跌价至不足五分之一。)

     

  • 7月原厂通知客户下半年将涨价,涨幅最高或超20%。主要影响服务器和PC处理器等旗舰产品,以及包括WiFi和其他连接芯片在内的一系列其他产品。

     

  • 10月新的涨价影响新的报价和未交期货单,产品范围FPGA、CPLD,涨幅10-20%。

    10%涨幅对应以下产品Arria V, Arria 10, Cyclone IV. Cyclone V, Cyclone 10, MAX V, MAX 10, and eASIC(产品系列如:10AX、EP4CE、5CE、5M、10M)

    20%涨幅对应以下产品Arria I, Cyclone I, Cyclone II, MAX I, Stratix lI, Stratix IV, Stratix V, and EPCQ-A,(产品系列如:EP1A/1C、EP2C、EPM2、EP2S、5SG、EPCQ)

 
 

07  存储器件

 
存储器件:2022年整年热度都不算太高,大部分原厂在下半年调整了生产需求,而销售基调为“去库存化”。
 
 
热点回顾:
 
  • 3月存储芯片NAND FLASH/DRAM/EEPROM宣布涨价

    NAND FLASH预计二季度价格预计上涨5-10%

    DDR3 DRAM 三星、SK海力士退出生产、预计二季度上涨5%

    EEPROM厂商货期拉长,涨幅未定

     

  • 4月NOR FLASH相关芯片开始大批量到货;价格持续走低。

     

  • 5月NOR FLASH系列(型号MT25开头)原厂在4月底开始对于出货有所管控,因此市场的现货迎来一波短暂的涨价

     

  • 10月存储器件交易特点为:以价换量。下游终端客户购买意愿低迷,原厂已调整生产计划,减低产出。

 
展望2023年的热门行业依旧会集中在通信、汽车、医疗、储能等。从需求方面:首先目前下游终端对于市场下行仍有期望,短期内不再考虑现货买入及备货;生产需求短缺物料也还在观望春节后到货情况,基于消费者心理“买涨不买跌”作用,试探问价大概率为Q1主旋律;明年Q2需求可能开始缓慢回升。
 
其次从2022年热门需求行业分析以汽车行业为例,明年车厂的需求预计持续旺盛,但随着相关汽车芯片原厂产能和到货的改善,部分物料需求可能有所下滑;网红物料个数可能会随着时间拉长而逐渐减少。
 
从供应方面:首先受此前疫情管控和对于需求判断不准确的影响,现在各大芯片原厂库存压力巨大,在明年上半年需求还不明朗的情况下的原厂、代理商包括渠道商主要策略依旧是“去库存化”;其次芯片原厂的生产成本在不断增加,往后收到的原厂涨价函可能不在少数,需要做好涨价的心理预期准备;由于当前芯片生产活动发生在仍不断扩产的8英寸(200nm)晶圆厂,需要尤其注意。
 
总的来说,2023年预计依旧持续需求和供应“冰火两重天”的境况;即是热门需求物料的供应交期短期内不会改善,价格可能会持续上涨;反之库存饱和的物料受低迷需求影响对应原厂也应该会进行一些降价措施来维护他们的市场份额。
 
当前疫情管控原因的逐渐放开、高通胀的缓解可能对于消费电子和部分工业级需求有一定拉动作用,明年三四季度消费电子相关需求复苏预期前景不错。我司主要的通信行业客户基本沉寂了一年之久也有受制于此前消费电子萎靡状况的原因;当需求回升之后,整体需求定会比2022年可观。
 
 

 

欢迎阅读来自联创杰每月现货市场行情分析报告,希望这份来自芯片现货市场的实战总结及分析能给您带来些许帮助和价值。
 
如果您有任何疑问或物料现货需求,欢迎来电或邮件咨询:sales@unibetter-ic.com。转载请注明出处。

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