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芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年2月刊

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年2月刊

  • 分类:新闻中心
  • 发布时间:2022-02-28 12:41
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【概要描述】现货热度持续,不仅仅因为疫情反扑、产能不足而导致供需不平衡,更是显示出对应的行业潜在需求还在持续增加,未来部分原厂扩充的产能逐步落实之后,也许会短暂出现一些供大于求的状况;但等需求持续稳健增长之后,那么作为分销行业者的我们将会面临着更大的机遇和挑战。

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年2月刊

【概要描述】现货热度持续,不仅仅因为疫情反扑、产能不足而导致供需不平衡,更是显示出对应的行业潜在需求还在持续增加,未来部分原厂扩充的产能逐步落实之后,也许会短暂出现一些供大于求的状况;但等需求持续稳健增长之后,那么作为分销行业者的我们将会面临着更大的机遇和挑战。

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2022年农历虎年伊始,国内7天春节假期并没有阻碍芯片交易持续火热。2月第一个工作周以来,全球芯片从业者被各大原厂涨价文件、原厂并购通知、疫情反扑导致代工厂停工、芯片原料污染等消息轰炸。

根据目前各大原厂反馈的产能交期情况以及与日俱增的物料需求缺口,这一波缺芯潮保守预计需要到2023年下半年有所缓解。

就当下的全球供应情况而言,各大原厂实行优先处理大客户需求和订单,下游中小型终端能稳定拿到现货的机会就更小,需要发展能长期供应合作伙伴才是上策。  

 

TI品牌2月份市场交易火热,现货渠道商有点赌博的意味。TI原厂安排集中优先生产当下持续缺货非常严重的物料,货物相应货期缩短、市场有部分到货便会短暂出现价格下降的假象。但等货物被清完之后,原厂到货情况未知,且有可能平均交期50周以上都无货到。 

 

客户需求集中在PMIC物料、高端受控物料居多。结构性缺货状态持续,部分物料由于前期溢价太多,降价趋势持续,但仍不可能迅速回到未缺货状态下的平均价格。

 

目前TI短缺的电源管理芯片(TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列)。

 

电源管理类的物料,如客户急单需求,在能接受价格范围条件下需要尽快安排采购。因为当下短暂价格下跌不等于能持续下跌,行情瞬息万变。

ADI品牌需求2月份依然火热,原厂部分物料交期有缩短趋势。流通性高的ADI普料(放大器芯片、  隔离芯片)受1月份市场现货价格溢价太高和客户备料相对充足的双重因素影响,交易情况一般。ADI相对处于优化产能阶段,有合适价格现货出来可以买入;电源管理类的芯片价格看涨。

 

ADI物料我司库存ADUM、ADG、 AD7、AD8  中,ADUM目前缩短至50-60周交期。此类物料由于客户需求量大,原厂放出的现货不能满足客户长期的需求,大部分客户定时扫货以备生产需要。

 

目前HMC的物料基本变动不大,公司库存成交情况不错。存量市场背景下,更需要抓紧机会。

 

NXP品牌目前交期严峻, MCU/MPU十分缺货,部分型号交期90周以上;其中16位、32位MCU客户需求持续猛烈(如型号MK64、MK60开头);汽车MCU交期持续延长短缺物料价格只高不低(如型号MCIMX开头)。 

MICROCHIP品牌是2月份的香饽饽,原厂宣布从3月1日起将全线至少涨价10%,不仅影响3月1日后录入系统的新订单,历史还未交货的订单也执行新价格出货。此举推进下游终端客户开始疯狂在现货市场扫货,现货渠道商报价有效期也变更为当天有效。

 

1、本月需求主要还是集中在ATMEL的8位MCU物料,如ATMEGA、AT90等等。此类交期基本维持50周以上,很大一部分物料原厂显示2023年到货。

 

2、部分EEPROM物料交期达到60周以上,市场现货的价格更是一涨再涨。

XILINX品牌被AMD收购之后货期必定会有所影响,2021年11月份的涨价文件还没落实到位,新一轮的整合又即将开始。目前传闻部分7系列物料也会试行配额制,意味着7系列能拿到正常价格现货的客户将更少。XILINX的CPLD最近热度持续走高,主要可能受LATTICE现货溢价太多,大部分消费类下游客户根本买不起的原因。

 

1、目前以6S系列为代表的FPGA依旧是火热的主流,因为产能还未得到合适的调配,6S系列的新批次到货基本无望。

 

2、XILINX部分停产物料以XCF开头的配置芯片(型号XCF开头);因为后续基本无可能到货,价格涨幅空间巨大。

 

3、XC3S系列、XC95系列的CPLD涨幅夸张,由于目前三星和XILINX的合作已经终止,这部分之前由三星代工的产线基本到货稀缺,有涨价条件存在。 

 

 

ST品牌MCU热度非常高。STM32F系列在年后迎来了一波涨价,由于此类交期继续延长ST原厂已放出消息2022年一、二季度的产量减少,可能意在先消耗目前市场的存量货物。已有客户了解到消息并抓紧囤货,短期内ST物料现货价格只会逐节攀升,注意重点需求需要及时跟进。

 

随着汽车电子等相关应用领域需求热度不断上升,结构性缺货还未得到缓解之前,ST作为汽车MCU的头部厂商前景不错,重点关注。

 

ALTERA品牌2月份成交不错,毕竟FPGA头部厂商口碑屹立不倒。

 
1、传统FPGA目前涨价系列主要是中等规模的工业级别和更为高端的CYCLONE系列。目前此类芯片由于溢价幅度实在太多,我们有库存的部分型号建议客户不需要再比价,保证价格和品质为先。
 
2、电源配置芯片ENPIRION系列,型号EN开头。代理商1月份向客户发出此类芯片将要于2022年3月停产、2023年3月停止出货的通知。自4月份出货涨价3倍,10月份之后出货累计涨9倍。
 
此信一出,市场上的现货价格纷纷暴涨。由于此前该系列基本交期达到99WEEKS以上,不知是否在为停产消息做预热,目前此类电源管理芯片基本属于买到就是赚到。

 

 

存储器件

 
存储器件:以MICRON、TOSHIBA、SAMSUNG为首。由于整体缺货,需要注意相互替代的品牌之间物料的连锁缺货涨价效应。
 
1、MICRON传NAND FLASH系列涨幅高达25%以上,涨价的原因可能与西部数据与铠侠工厂原材料受污染,冲击NAND产能,带动NAND芯片现货价格翻涨有关。DDR系列也有些许涨幅,部分代理通知调整原厂出货价格;现货市场预计到3月份会有所表现。EMMC系列一直是缺货涨价重灾区,客户需求大都集中在4G、8G的物料,此类无货,现货也高涨。
 
2、SAMSUNG目前EMMC物料的热度明显。
 
 

分立器件

 

分立器件:以ON、INFINEON为首的功率器件在未来市场有很大潜力,虽然目前缺货大环境MOSFET货期基本都维持在40周以上。ON的逻辑IC、MOS、图像传感器交期仍在拉长,价格更是涨涨涨。INFINEON品牌已放出官宣文件指向涨价意图。目前,我们在分立器件现货市场主要依靠库存,随着汽车电子和新能源行业的兴起,分立器件的前景值得期待。

 

目前,2022年缺货大环境状态仍在持续,但我们最不能迷失的就是保持初心。为了跟客户建立更为长远的合作关系,业务们更需要提高对当下混乱行情的判断能力;目前,我们公司库存的行情变动只是冰山一角,更需要自己去揣摩其背后的连锁效应。

 

现货热度持续,不仅仅因为疫情反扑、产能不足而导致供需不平衡,更是显示出对应的行业潜在需求还在持续增加,未来部分原厂扩充的产能逐步落实之后,也许会短暂出现一些供大于求的状况;但等需求持续稳健增长之后,那么作为分销行业者的我们将会面临着更大的机遇和挑战。

 

从持续了两年的行情波动中所吸取到的经验,可以帮助我们从客户端和渠道端进行更深层次的沟通与挖掘;发挥灵活性,销售和采购双向积极反馈;全面考虑问题,运用行情分析给下游客户提供更具有前瞻性的采购建议;以此让我们成为芯片供应链中更有价值的分销商。

 

 欢迎阅读来自联创杰每月现货市场行情分析报告,希望这份来自芯片现货市场的实战总结及分析能给您带来些许帮助和价值。如果您有任何疑问或物料现货需求,欢迎来电或邮件咨询:sales@unibetter-ic.com。转载请注明出处。

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