芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年12月刊
2024-12-31
芯片现货市场行情分析 — 联创杰2023年12月刊
- 分类：公司动态
- 发布时间：2023-12-29 16:31
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【概要描述】转眼间2023年即将结束，虽整年的芯片成交行情的基调莫过于“疯狂内卷”；但年底存储芯片的涨幅、消费类需求回暖、模拟芯片行业龙头宣布调涨等等消息还是能给2024年带来了一些重振市场的信心。
芯片现货市场行情分析 — 联创杰2023年12月刊
【概要描述】转眼间2023年即将结束，虽整年的芯片成交行情的基调莫过于“疯狂内卷”；但年底存储芯片的涨幅、消费类需求回暖、模拟芯片行业龙头宣布调涨等等消息还是能给2024年带来了一些重振市场的信心。
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- 发布时间：2023-12-29 16:31
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转眼间2023年即将结束，虽整年的芯片成交行情的基调莫过于“疯狂内卷”；但年底存储芯片的涨幅、消费类需求回暖、模拟芯片行业龙头宣布调涨等等消息还是能给2024年带来了一些重振市场的信心。
原厂动态
德州仪器（TI）
| 系列 | 货期 | 货期趋势 |
|
PMIC （UCCx、TPSx、LMRx、TLx） |
10-30 WEEKS |
相对缩短 |
|
DSP （TMS320x） |
12-36 WEEKS |
部分无明显改善 |
|
数据转换器 （DACx、ADCx、ADSx） |
6-12 WEEKS |
相对缩短 |
|
MCU和处理器 （MSP430x、SMx） |
12-16 WEEKS |
相对缩短 |
|
逻辑IC （SN74XX、SN54XX、CD4x、74Ax） |
6-12 WEEKS |
相对缩短 |
亚德诺（ADI）
| 系列 | 货期 | 货期趋势 |
|
接口隔离IC（ADMx、ADUMx、ADGx） |
20-30 WEEKS |
相对缩短 |
|
放大器IC （ADA4x、ADLx、AD8x） |
12-36 WEEKS |
部分无明显改善 |
|
线性产品 （ADRx、LT10x、16x、66x、67x） |
12-16 WEEKS |
相对缩短 |
|
MAXIM产品 |
10-36 WEEKS |
相对缩短 |
赛灵思（XILINX）
| 系列 | 货期 | 货期趋势 |
|
FPGA 16nm AU\KU\VU（XCAU7P、KU5P、VU3P） |
12-35 WEEKS |
Q3恢复 |
|
FPGA 20nm KU\VU （XCKU035、065） |
12-48 WEEKS |
Q4恢复 |
|
FPGA 28nm 7系列 （XC7S\7A\7K\7V) |
12-30 WEEKS |
Q4恢复 |
|
FPGA 45nm 6S系列 （XC6S) |
48-52 WEEKS |
无明显变化 |
|
SoC（XC7Z\ZU） |
20-48 WEEKS |
Q4恢复 |
意法半导体（ST）
ST品牌，消费类需求平淡，而工业则由于宏观活动放缓和原厂持续去库存化，需求维持疲弱。ST原厂未来一年的重心也将会是汽车芯片需求，且由于交期关系，个别紧缺物料货期可能依旧在30周以上，价格也水涨船高。
| 系列 | 货期 | 货期趋势 |
|
32位MCU （STM32F0、F1、L） |
12-20 WEEKS |
相对缩短 |
|
32位MCU （STM32F2、F4、F7、H7） |
20-30 WEEKS |
相对缩短 |
|
分立器件 （STP、STW） |
12-26 WEEKS |
相对缩短 |
|
模拟器件 （VND、VNS、VNH） |
30-40 WEEKS |
还未缓解 |
|
线性产品 （LDO、LDC、ST）
|
8-20 WEEKS |
相对缩短 |
恩智浦（NXP）
NXP品牌，8/16/32位MCU和DSP产品的交货时间有所改善，但汽车和工业MCU产品供应仍然受限。NXP的32位和DSP产品线在整个2023年Q4的交货时间维持较长，许多产品的交货时间仍有54周；汽车和高端通信类需求相对稳定。原厂持续看涨电动汽车和能源领域的需求，但目前已有意调整汽车芯片的出货以降低库存膨胀的风险。
| 系列 | 货期 | 货期趋势 |
|
传统16位MCU （S912x）
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24-54 WEEKS |
些许缓解 |
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传统32位MCU （MK64x、MK70x）
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18-54 WEEKS |
些许缓解 |
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通用类MCU （LPC17x）
|
20-50 WEEKS |
已缓解 |
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汽车MCU （MP5x、FS32x、MCFx）
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36-54 WEEKS |
无明显变化 |
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接口IC类（TJAx）
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12-16 WEEKS |
已缓解 |
微芯（MICROCHIP）
MICROCHIP品牌，通用8位、16位MCU处于库存饱和状态，加上MCU缺货时期客户疯狂囤入库存，当前更是需求低迷，拉货动力不足。整体来看，通用MCU该恢复正常交期的已恢复完毕；短期内通用类MCU涨价可能性较小，得取决于2024年上半年的需求是否能回升。MICROCHIP整体处于库存调整阶段，个别紧缺源自于缺货，但客户依旧寻求更低成本。
| 系列 | 货期 | 货期趋势 |
|
8位MCU（PIC16x、AT89x、ATMEGA25x）
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12-38 WEEKS |
无明显变化 |
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16位MCU（PIC24x、DSPIC3x）
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12-38 WEEKS |
无明显变化 |
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32位MCU（ATSAMA5x、PIC32x）
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24-40 WEEKS |
无明显变化 |
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以太网交换机IC （KSZ9x、LAN8x）
|
10-40 WEEKS |
无明显变化 |
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接口IC类 （MCP2x）
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18-24 WEEKS |
无明显变化 |
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EEPROM （AT24x、24LCx）
|
8-28 WEEKS |
已缓解 |
英飞凌（INFINEON）
| 系列 | 货期 | 货期趋势 |
|
高压Mosfet （IPWx） |
14-30 WEEKS |
无明显变化 |
|
低压Mosfet （IRx、IRFx） |
14-30 WEEKS |
无明显变化 |
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IGBT （FFx、FZx） |
36-54 WEEKS |
无明显变化 |
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汽车MCU （SAKx-） |
36-40 WEEKS |
无明显变化 |
存储器件
存储器件，SK HYNIX、SAMSUNG、MICRON受益于2024年的AI和自动化预估需求增长，整个存储市场在年底仍然处于供需调整阶段。如AI服务器需求日渐强劲，SK HYNIX的HBM需求猛增，DRAM已经进入触底复苏阶段；但NAND还需求较为低迷，加之品牌竞争激烈；快速复苏的可能性还较小。
被动器件
被动器件，车用需求持续强劲，工控、5G等应用稳健，消费电子终端需求仍疲软，不过预期库存水位调整已近尾声。某些产品领域受原材料短缺的影响，导致价格上涨、交货时间延长，如部分薄膜电阻容交期目前在第四季度可能还是维持在40WKS以上，另外普通薄膜电容交期目前在18-24WKS以内。个别电阻、陶瓷电容目前价格有些许下调。目前看好的仍然是工控、储能行业需求较为平稳，而白色家电、PC、个人消费类产品仍处于低迷状态。此前提到的电动汽车需求在第四季度稍有上升。
| 系列 | 货期 | 货期趋势 |
|
模压钽电容 （AVX、KEMET、MURATA） |
20-28 WEEKS |
无明显变化 |
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陶瓷多层电容（AVX、KEMET、VISHAY） |
20-40 WEEKS |
无明显变化 |
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薄膜电容 （EPCOS、VISHAY） |
18-70 WEEKS |
Q4恢复 |
|
专用电容 （AVX、KEMET、MURATA） |
35-40 WEEKS |
Q4恢复 |
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过压保护压敏电阻 （LITTELFUSE、BOURNS） |
20-54 WEEKS |
Q4恢复 |
本月6S系列冲在降价前列，7系列常用物料价格相对温和浮动；主要还是需求主导。现货市场价格倒挂甩货使得原厂、代理端高库存水位较为被动。
常规8、16位MCU库存饱和加上客户需求现货对于价格要求非常高，市场现货渠道商现在陷入“两难”的境地，原厂交期不断优化、库存周转情况不佳，个别终端客户还出来低价处理囤货。目前更多成单机会存在于期货排单或是优势在途分货中，采购同事们可以重点处理。
12月整体现货价格走跌，32位MCU价格较11月下跌，当前现货价格较上季持平，需求也相对稳定。且还有部分终端客户还在清以往囤货以换取现金流，现货市场更是难以避免。若需求没有大幅上升，通用现货价格在24年上半年或许能维持稳定。
NAND涨幅最高，Wafer和成品端价格全面反弹，DRAM行情偏慢但第四季度涨幅可期。由于存储成本持续上浮、加之原厂控制供应，11月现货市场存储价格普遍高于10月；从实际需求来分析消费类应用购买力不足，基本还是分布在工业和汽车领域，终端需求复苏不均匀导致部分存储器件可能还存在一定的涨价滞后期，目前仍是倒挂，仍高于2020年价格。
▌消费电子：智能手机触底反弹、PC库存恢复正常供应周期持续回暖。
▌汽车电子：机会和挑战并存——自动驾驶技术发展、新能源车企竞争加剧；看好全球电动汽车市场主导地位将由中国制造商夺得。
▌工业控制：人形机器人有望成为新能源汽车之后的另一大爆点，集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术；如规模化在工业领域应用前景非常广。
▌新兴行业：光伏需求维持较高预期，AI服务器需求稳定回升，预期乐观。
由于半导体行业的周期性行情因素，从下降到稳定需要一定时间的缓冲，之后才会开始新一轮的增长。各个细分行业情况不同，在AI浪潮下，数据中心、智能PC/汽车等应用成熟铺开后，就将会实现稳步增长模式。例如AI、高性能计算、5G、边缘计算、汽车和工业等依旧是半导体行业的长期驱动因素，预估2024年下半年整个芯片行业会呈现与低迷行情截然不同的局面，让我们持续向前看！
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