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芯片现货市场行情分析 — 联创杰2023年12月刊

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2023年12月刊

  • 分类:公司动态
  • 发布时间:2023-12-29 16:31
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【概要描述】转眼间2023年即将结束,虽整年的芯片成交行情的基调莫过于“疯狂内卷”;但年底存储芯片的涨幅、消费类需求回暖、模拟芯片行业龙头宣布调涨等等消息还是能给2024年带来了一些重振市场的信心。

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2023年12月刊

【概要描述】转眼间2023年即将结束,虽整年的芯片成交行情的基调莫过于“疯狂内卷”;但年底存储芯片的涨幅、消费类需求回暖、模拟芯片行业龙头宣布调涨等等消息还是能给2024年带来了一些重振市场的信心。

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 转眼间2023年即将结束,虽整年的芯片成交行情的基调莫过于“疯狂内卷”;但年底存储芯片的涨幅、消费类需求回暖、模拟芯片行业龙头宣布调涨等等消息还是能给2024年带来了一些重振市场的信心。

 

 

 

 

原厂动态    

德州仪器(TI

 
 
TI品牌,原厂对于工业类需求不太看好,处于库存调整阶段;PMIC是当前价格倒挂大军的引领者,TI原厂虽未公开明年的重点产能重心,但缺货这几年在全球建立12寸晶圆厂的举措也是提前为信号链产品(DSP、数据转换器等)和电源类产品(PMIC)打好工艺升级的基础。明年上半年可能TI部分通用产品依旧处于现货过剩、价格倒挂的周转期,但其高速ADC 系列、高精度运算放大器系列、隔离系列以及高压和隔离电源系列是盈利的重心。

系列 货期 货期趋势

PMIC

(UCCx、TPSx、LMRx、TLx)

10-30

WEEKS

相对缩短

DSP

(TMS320x)

12-36

WEEKS

部分无明显改善

数据转换器

(DACx、ADCx、ADSx)

6-12

WEEKS

相对缩短

MCU和处理器

(MSP430x、SMx)

12-16

WEEKS

相对缩短

逻辑IC

(SN74XX、SN54XX、CD4x、74Ax)

6-12

WEEKS

相对缩短

 

 

亚德诺(ADI

 
ADI品牌,本月有更新消息ADI调价行为,如量产20年涨幅约在15%,量产25年到30年涨幅约在20%;模拟芯片求稳,生命周期长,老产品多也很正常,ADI亦是为了推动、普及新产品的应用,此时对老产品进行涨价的行为则是顺水推舟;虽官方涨价函还未出台,但原厂意图调涨也是侧面印证对于2024年的行情回暖信心十足;ADI+LT+MAXIM作为模拟芯片市场占有率极高的企业,自然拥有更足的底气。而当前主要需求依旧集中在汽车和通信类,倒挂的通用物料在此番涨价中翻不起什么风浪,重点关注缺货和未来交期变化才是重中之重。
 

系列 货期 货期趋势

接口隔离IC(ADMx、ADUMx、ADGx)

20-30

WEEKS

相对缩短

放大器IC

(ADA4x、ADLx、AD8x)

12-36

WEEKS

部分无明显改善

线性产品

(ADRx、LT10x、16x、66x、67x)

12-16

WEEKS

相对缩短

MAXIM产品

10-36

WEEKS

相对缩短

    

 

赛灵思(XILINX

 

 
XILINX品牌,FPGA相较于上半年的紧缺改善了许多,甚至XILINX品牌的竞争对手ALTERA也在近期宣布停止分配,交期正式步入正轨。在本月, 6S系列交期未见明显改善,另外其他产品系列在原厂承诺的Q4恢复至20年的交期基本符合。通用类7系列原厂库存水位仍偏高,但原厂并不支持低价甩货,市面上现货价格内卷较10月缓解,要消化当前库存原厂还需在价格方面上心,尤其注意竞对品牌ALTERA部分系列。

 

系列 货期 货期趋势

FPGA 16nm AU\KU\VU(XCAU7P、KU5P、VU3P)

12-35

WEEKS

Q3恢复

FPGA 20nm KU\VU

(XCKU035、065)

12-48

WEEKS

Q4恢复

FPGA 28nm 7系列

(XC7S\7A\7K\7V)

12-30

WEEKS

Q4恢复

FPGA 45nm 6S系列 

(XC6S)

48-52

WEEKS

无明显变化

SoC(XC7Z\ZU)

20-48

WEEKS

Q4恢复

 

 

意法半导体(ST

 

ST品牌,消费类需求平淡,而工业则由于宏观活动放缓和原厂持续去库存化,需求维持疲弱。ST原厂未来一年的重心也将会是汽车芯片需求,且由于交期关系,个别紧缺物料货期可能依旧在30周以上,价格也水涨船高。

 

 

系列 货期 货期趋势

32位MCU

(STM32F0、F1、L)

 

12-20

WEEKS

相对缩短

32位MCU 

(STM32F2、F4、F7、H7)

 

20-30

WEEKS

相对缩短

分立器件

(STP、STW)

12-26

WEEKS

相对缩短

模拟器件

(VND、VNS、VNH)

30-40

WEEKS

还未缓解

线性产品

(LDO、LDC、ST)

 

8-20

WEEKS

相对缩短

 

 

恩智浦(NXP

 

NXP品牌,8/16/32位MCU和DSP产品的交货时间有所改善,但汽车和工业MCU产品供应仍然受限。NXP的32位和DSP产品线在整个2023年Q4的交货时间维持较长,许多产品的交货时间仍有54周;汽车和高端通信类需求相对稳定。原厂持续看涨电动汽车和能源领域的需求,但目前已有意调整汽车芯片的出货以降低库存膨胀的风险。

 

 

 

系列 货期 货期趋势

传统16位MCU

(S912x)

 

24-54

WEEKS

些许缓解

传统32位MCU

(MK64x、MK70x)

 

18-54

WEEKS

些许缓解

通用类MCU

(LPC17x)

 

20-50

WEEKS

已缓解

汽车MCU

(MP5x、FS32x、MCFx)

 

36-54

WEEKS

无明显变化

接口IC类(TJAx)

 

12-16

WEEKS

已缓解

 

 

微芯(MICROCHIP

 

MICROCHIP品牌,通用8位、16位MCU处于库存饱和状态,加上MCU缺货时期客户疯狂囤入库存,当前更是需求低迷,拉货动力不足。整体来看,通用MCU该恢复正常交期的已恢复完毕;短期内通用类MCU涨价可能性较小,得取决于2024年上半年的需求是否能回升。MICROCHIP整体处于库存调整阶段,个别紧缺源自于缺货,但客户依旧寻求更低成本。

 

 

系列 货期 货期趋势

8位MCU(PIC16x、AT89x、ATMEGA25x)

 

12-38

WEEKS

无明显变化

16位MCU(PIC24x、DSPIC3x)

 

 

12-38

WEEKS

无明显变化

32位MCU(ATSAMA5x、PIC32x)

 

24-40

WEEKS

无明显变化

以太网交换机IC

(KSZ9x、LAN8x)

 

10-40

WEEKS

无明显变化

接口IC类

(MCP2x)

 

18-24

WEEKS

无明显变化

EEPROM

(AT24x、24LCx)

 

8-28

WEEKS

已缓解

 
 

 

英飞凌(INFINEON

 

INFINEON品牌,INFINEON在2023年财年实现了创纪录的营收和利润,得益于具有前瞻性的投资行为和发展方向;虽消费品、通信、计算和物联网应用需求则处于短暂的低迷期需求,但可再生能源、电动汽车和汽车行业微控制器领域的结构性增长势头依然不减;加上2024年碳化硅功率半导体应用市场的前景不可限量。产品结构方面普通高低压MOSFET的供应在逐步恢复正常,货期缩短,现货充足但下游客户比价较为普遍。当前紧缺价格上浮的还是集中在IGBT模块上,部分停产、汽车相关高压MOSFET只要能找到货即有成交机会。

 

 

系列 货期 货期趋势

高压Mosfet

(IPWx)

14-30

WEEKS

无明显变化

低压Mosfet

(IRx、IRFx)

14-30

WEEKS

无明显变化

IGBT

(FFx、FZx)

36-54

WEEKS

无明显变化

汽车MCU

(SAKx-)

36-40

WEEKS

无明显变化
 

 

 

存储器件

 

存储器件,SK HYNIX、SAMSUNG、MICRON受益于2024年的AI和自动化预估需求增长,整个存储市场在年底仍然处于供需调整阶段。如AI服务器需求日渐强劲,SK HYNIX的HBM需求猛增,DRAM已经进入触底复苏阶段;但NAND还需求较为低迷,加之品牌竞争激烈;快速复苏的可能性还较小。

 

 

 

被动器件

 

被动器件,车用需求持续强劲,工控、5G等应用稳健,消费电子终端需求仍疲软,不过预期库存水位调整已近尾声。某些产品领域受原材料短缺的影响,导致价格上涨、交货时间延长,如部分薄膜电阻容交期目前在第四季度可能还是维持在40WKS以上,另外普通薄膜电容交期目前在18-24WKS以内。个别电阻、陶瓷电容目前价格有些许下调。目前看好的仍然是工控、储能行业需求较为平稳,而白色家电、PC、个人消费类产品仍处于低迷状态。此前提到的电动汽车需求在第四季度稍有上升。

 

 

 
系列 货期 货期趋势

模压钽电容

(AVX、KEMET、MURATA)

20-28

WEEKS

无明显变化

陶瓷多层电容(AVX、KEMET、VISHAY)

20-40

WEEKS

无明显变化

薄膜电容

(EPCOS、VISHAY)

18-70

WEEKS

Q4恢复

专用电容

(AVX、KEMET、MURATA)

35-40

WEEKS

Q4恢复

过压保护压敏电阻

(LITTELFUSE、BOURNS)

20-54

WEEKS

Q4恢复

 

 

 
市场动向    

 

▌TI品牌
随着原厂持续了半年以来的降价促销抢占市场和库存调整的影响,TI在通用工业领域的物料利润率不高,加之国产品牌竞争激烈;目前现货市场对于TI通用物料的报价亦是争取订单为上,个别价格高位仍然是紧缺、或是受需求导向引起的价格短暂飞涨。
 
▌ADI品牌
受涨价消息影响,可能带动部分成熟常规通用物料价格上浮、价格让步余地较小;面市较短新产品推广难度上升,重点依旧关注期货在途订单价格,未雨绸缪。
 
▌XILINX品牌

本月6S系列冲在降价前列,7系列常用物料价格相对温和浮动;主要还是需求主导。现货市场价格倒挂甩货使得原厂、代理端高库存水位较为被动。

 
 
▌NXP品牌
下游终端客户需求仍集中在汽车和部分工业类产品,总体来看缺货型号在减少,代理端到货有所增加,部分物料有价格倒挂的情况,如传统MCU类S912x、MK64x、MK70x缺货情况预计将持续到明年。汽车通用MCU FS32系列 K142x、K144x 缺口已大幅减小,目前短缺主要集中在 K146x、K148x。
 
 
▌MICROCHIP品牌

常规8、16位MCU库存饱和加上客户需求现货对于价格要求非常高,市场现货渠道商现在陷入“两难”的境地,原厂交期不断优化、库存周转情况不佳,个别终端客户还出来低价处理囤货。目前更多成单机会存在于期货排单或是优势在途分货中,采购同事们可以重点处理。

 
 
 
▌ST品牌

12月整体现货价格走跌,32位MCU价格较11月下跌,当前现货价格较上季持平,需求也相对稳定。且还有部分终端客户还在清以往囤货以换取现金流,现货市场更是难以避免。若需求没有大幅上升,通用现货价格在24年上半年或许能维持稳定。

 
▌存储器件 

NAND涨幅最高,Wafer和成品端价格全面反弹,DRAM行情偏慢但第四季度涨幅可期。由于存储成本持续上浮、加之原厂控制供应,11月现货市场存储价格普遍高于10月;从实际需求来分析消费类应用购买力不足,基本还是分布在工业和汽车领域,终端需求复苏不均匀导致部分存储器件可能还存在一定的涨价滞后期,目前仍是倒挂,仍高于2020年价格。

 

 
客户动向    

         

▌消费电子:智能手机触底反弹、PC库存恢复正常供应周期持续回暖。

▌汽车电子:机会和挑战并存——自动驾驶技术发展、新能源车企竞争加剧;看好全球电动汽车市场主导地位将由中国制造商夺得。

▌工业控制:人形机器人有望成为新能源汽车之后的另一大爆点,集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术;如规模化在工业领域应用前景非常广。

▌新兴行业:光伏需求维持较高预期,AI服务器需求稳定回升,预期乐观。

 

总结

 

由于半导体行业的周期性行情因素,从下降到稳定需要一定时间的缓冲,之后才会开始新一轮的增长。各个细分行业情况不同,在AI浪潮下,数据中心、智能PC/汽车等应用成熟铺开后,就将会实现稳步增长模式。例如AI、高性能计算、5G、边缘计算、汽车和工业等依旧是半导体行业的长期驱动因素,预估2024年下半年整个芯片行业会呈现与低迷行情截然不同的局面,让我们持续向前看!

 

就当前的芯片生态圈如以三星为首的片大厂角度来看,AI服务器和自动化机器人的增长突破,靠汽车继续稳固业绩是目前重点;所以综上所有的基本都是看好这些应用领域。如AI服务器就需要搭载GPU、FPGA、ASIC等,随着AIoT的逐步发展,原厂需要考虑的是研发出更为强大性能的产品,而稳定供货、价格优势且能合理为提供客户前瞻性降本备货的是芯片分销商们目前需要提升的重要策略
 
 
以上是来自联创杰每月现货市场行情分析报告,希望这份芯片现货市场的实战总结及分析能给您带来些许帮助和价值。
 
如果您有任何疑问或物料现货需求,欢迎来电或邮件咨询:sales@unibetter-ic.com。转载请注明出处。 

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