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芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年1月刊

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年1月刊

  • 分类:公司动态
  • 发布时间:2024-02-20 16:09
  • 访问量:

【概要描述】2023年因各原厂的财年时间不太相同,所以营收额无法纵向对比,但是从自身3年的增幅来看,2023年各原厂整个财年的营收大部分都是呈现下滑趋势。

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年1月刊

【概要描述】2023年因各原厂的财年时间不太相同,所以营收额无法纵向对比,但是从自身3年的增幅来看,2023年各原厂整个财年的营收大部分都是呈现下滑趋势。

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原厂动向    

2023原厂营收动态

2023年因各原厂的财年时间不太相同,所以营收额无法纵向对比,但是从自身3年的增幅来看,2023年各原厂整个财年的营收大部分都是呈现下滑趋势。

备注:数字来源于各企业公布的财年报告,收据受限于企业的财年计算时间,部分企业四季度财报未公布,取2023前三季度的同比增幅。

▌INTEL品牌
INTEL连续两年下滑,主要是受PC以及手机等消费领域需求萎靡的影响较大,未来还需要较长时间来恢复INTEL的生意。
 
▌NXP、TI品牌
NXP TI的下滑幅度最高,一方面大缺货的两年价格管控失去控制导致大批量的客户流失,竞争对手抢占了一定的市场份额,另一方面消费需求萎靡对出货也有很大的影响。
 
MICROCHIPINFINEON品牌

MICROCHIP、INFINEON23年的业绩只算了Q1的营收,还是有一定的行情因素在,仔细看MICROCHIP23年的季度财报,不难看出MICROCHIP整体23年的营收和22年是持平的,没有增长。

INFINEON品牌
INFINEON23年营收只算了Q1的营业收入,小幅增长,对比INFINEON23年的季度报,23年的营收与22年基本持平的。
 
ST品牌

ST23年整年的营业收入,还是有小幅增长的。

 
MICROCHIPINFINEON、ST、ADI品牌

MICROCHIP、INFINEON、ST、ADI四个品牌是23年都有小幅增长的品牌,MICROCHIP 、INFINEON、ST得益于汽车产业的蓬勃发展,拉动了一波需求,其他领域应该还是大幅下滑的。

ADI品牌
ADI的增长主要是收购了maxim以及大缺货的两年较好的管控制度,交期快速恢复,客户流失率不高。
 
原厂利润走势    

2023原厂利润走势图

备注:数据来源各企业提供的财报,财年时间不一样导致算法有区别,部分企业Q4的数据未披露,取用2023年Q3的数据同期对比得出结论。

从上图中我们可以发现:

▌TI、NXP品牌
TI 、NXP虽然营收下滑,但是毛利率确是历史新高,接下来为了夺回市场TI会做什么也就不言而喻了,尤其是低端产品,因为竞争对手多容易丢失市场,TI将不遗余力争夺市场。
 
▌INFINEON、ST品牌
INFINEON、 ST虽然营收有一定的增长,但是利润率是同等品牌当中的最低值,足可以说明当下要保持营收需要面临的选择,但是就目前态势看,利润率有逐年上涨的趋势,这可能是INFINEON ST近几年针对汽车领域不断研发发布新品所致,但是低端产品的价格目前来看应该是比较坚挺,申请价格空间不是很大,新产品还是有一定的申请空间。
 
INTEL品牌
INTEL受消费类萎靡的影响,营收和利润逐年下滑,未来INTEL还要重新找到其优势战场局势才能扭转,从这个角度来看,INTEL的议价空间还是非常大的。
 
ADI品牌

ADI的价格管控水平相对较好,常年保持稳定水平,接下来maxim也会面临同样的情况不同于以往的宽松价格政策,maxim最终也要回归ADI的价格管控体系,有需求的可以抓紧备货。

2023各品牌交期状况

备注:数字取自公司采购得到的实际报价交期,部分数据不代表所有。

从上图可以看出各品牌现在也在尽全力缩短交期,相对高峰期平均交期26weeks,现在的交期已经提前了一半,由于交期大幅缩短,客户提前排单大批量到货,也导致客户端的库存积压较多,负担较重,直接导致原厂后续的接单乏力,目前大部分的原厂都处于饥饿接单状态,少部分如microchip等品牌可能因为产能没有完全恢复还会坚持一段时间。

市场分销情况分析    

2023全球部分代理营收图

备注:数据取自企业的季度报以及年报,部分去也 23 年 Q4 数据未披露,取用 23 年前三季度数据同期对比得出结论。

根据目前能找到的财报显示,全球分销代理业绩基本都处于下滑状态。

avnet每年的财年是6月份,所以显示会有增长,实际根据其2023的季度报显示,每季度从平稳的80亿降到60亿左右,降幅达20%以上,这是近几十年以来少有的情况,从某些方面足以说明全球的芯片需求量确实有一定程度的下滑。

arrow,由于欧洲特殊的政治环境,营收有一定的增长,所以整体下滑幅度不算太高,整体亚洲的降幅也是高达30%以上。

中电港23年Q3的财报显示,23年同比22年Q3,营收下浮40%以上,季度平均下浮20%。

好上好集团数据是23年Q1-Q3平均水平,事实上去除Q1的大幅下滑因素,Q2-Q3其营收都是稳步增长态势,国产代理线的崛起是主要原因。

独立分销商的营收下滑幅度远大于代理,华强H1的财报显示2023上半年实现分销的营收7.7亿人民币,远低于22年的平均水平。

市场库存总量从23年H1的暴增态势到Q4逐步走向平稳,根据正能量的库存总量显示Q4的总量增幅明显减少,不排除部分型号货越来愈多,但是总体库存目前趋于稳定。

价格方面,23年H1断崖式下跌,市场纷纷恐慌抛货,H2逐步走向平稳,目前市场价格略微坚挺,大部分的价格相对稳定,但是根据上面原厂篇幅的分析,部分品牌仍旧有非常大的下滑空间 ,市场清理库存依旧是主旋律。

从品牌端来说,ADI品牌2月份的涨价对于市场并没有太大的影响,目前还看不到市场涨价的趋势。

TI品牌目前价格是一路下滑状态,倒挂型号很多,库存堆积如山,原厂货期非常快速导致市场去库存压力非常大,这个态势短期内很难改变,尤其是以逻辑,电源管理等芯片为代表的低端系列。

xilinx品牌目前市场现货较多,真假难断,倒挂较为严重,短期内还是以去库存为主,低端主营产品目前需求较少,申请价格难度较大,还需要一长段时间的消化。

NXP目前态势和TI较为相似,库存较多,市场竞争非常激烈,价格和库存都需要长时间的消化才能回归正常。

Microchip目前产能未能完全恢复,部分型号交期还是很久,还有一小部分稀缺型号,市场库存结构化积压,市场的价格也较为坚挺,可能还需要一两个季度才能看清楚本年度的走向,目前对于做缺货生意的独立分销商依旧是一个较好的机会。

INFINEON市场倒挂型号较多,大部分型号回归20年左右的水平,infineon还有部分IGBT依旧交期较长,但是虽然交期较长,价格还是趋于正常,足见市场还是回归到了理性状态。

ST目前基本回归正常,重新回到利润率最低的水位,部分产品市场倒挂严重,短期内还是以去库存为主,但是因为新能源汽车的需求较大,ST品牌目前的市场价格大部分还是比较坚挺的,库存也较多,基本回归20年左右的水平。

终端客户状况分析    

23年Q1、Q2客户的采购观望情绪比较重,一方面市场价格下跌趋势明显,另一方面担心原厂排单提前交货,Q3、Q4客户开始小数量的采购一些倒挂型号,但是担心降价,所以采购量只以当前用量为主,所以终端客户23年采购的主旋律就是倒挂型号的关注和采购。

23年Q4,终端采购面临的降本压力较大,一方面要清理公司现有库存,因为市场已经倒挂,客户的库存成本太高,需要及时清理缓解资金压力,另一方面需要采购去找更优的成本来降低整体产品的成本,我司长期致力于帮助客户降本增效,有意向客户可以来沟通战略合作。

另外国产芯片崛起,致使很多客户也会选择国产芯片来降低成本,包括一些亚洲终端,所以暂时来说终端客户对国产的接受程度大幅提升,从某种程度上说也限制了一些进口需求,这种趋势只会越来越盛,进一步减少进口器件的市场需求量,具体行业我们可以回顾并且适当展望下趋势。

客户动向    

消费类:目前还是持续处于低估,市场复苏的欲望呼之欲出,但是受限于市场消费信心整体不足,没有明显的起色,23年需求持续低迷和消费类的低迷有很大的关系,仅仅靠PC和手机业务,消费类行业是无法展现强劲复苏的,还需要有另外一个消费行业的崛起才能带动整体的复苏,但是目前还没有产生这样的行业,所以整体消费类只能处于缓慢复苏的状态,消费类的缓慢复苏也直接影响了其他的行业的快速发展。

通讯类:受消费类影响,通讯行业巨头在通讯领域目前没有看到进一步的动作,沿用的基本上是保守策略,据国际电子商情网报道,诺基亚23年正在准备一个大的裁员计划,蓝牙技术,功率模块,光模块等在通讯领域相对销量较好,未来可能能够小幅带动一波需求,但是对于大体环境没有太大帮助。

无人机、工业机器人、人工智能AI等新兴领域:23年发展还是十分强劲,增长较为迅速,这一类终端客户需求还是相对比较旺盛,比如国内的知名企业埃斯顿等,其财报显示23年营收同比22年Q3增长22%,这几个领域将在24年持续带动工业产品的发展,对于芯片需求也有很大帮助,但是因为市场库存较多,终端基本不会产生紧缺需求,想要合作大金额还是需要费很大功夫。

新能源、汽车电子:需求依旧旺盛,是原厂重点跟进的需求领域,未来汽车电子也将占据芯片原厂的大部分产能,对于独立分销商来说合作难度加大,因为原厂的配套服务相当完善,很难找到缺货机会,新能源光伏储能这些行业需求也依然较大,但是需求主体大部分是欧洲,一旦欧洲恢复供需平衡,新能源领域将会迎来变数。

总结
 

以上便是简短的行情回顾和分析,新的一年元件销售趋势(ECST)调查的受访者表示2024年1月份对于市场的信心指数增加了27.8%,其他机构也是预测元器件在2024的需求增幅预计是15%左右,相对往年20%的增幅略有降低,但是还是在增长的,说明整体市场还是处于缓慢上升的状态,2023终将会是未来几年的最低谷,未来我们只会越来越好,提前预祝各位客户,同行,同事新年愉快,龙年大吉,未来一年我们静待春暖花开。以上信息来源为企业财报,国际电子商情网等数据,观点仅代表联创杰独家观点,各位可酌情参考。

就当前的芯片生态圈如以三星为首的片大厂角度来看,AI服务器和自动化机器人的增长突破,靠汽车继续稳固业绩是目前重点;所以综上所有的基本都是看好这些应用领域。如AI服务器就需要搭载GPU、FPGA、ASIC等,随着AIoT的逐步发展,原厂需要考虑的是研发出更为强大性能的产品,而稳定供货、价格优势且能合理为提供客户前瞻性降本备货的是芯片分销商们目前需要提升的重要策略

 
以上是来自联创杰每月现货市场行情分析报告,希望这份芯片现货市场的实战总结及分析能给您带来些许帮助和价值。
 
如果您有任何疑问或物料现货需求,欢迎来电或邮件咨询:sales@unibetter-ic.com。转载请注明出处。
 

 企 业 简 介

深圳市联创杰科技有限公司于2009年成立,是一家集电子元器件分销、代理、库存及技术方案于一身的增值服务商。总部位于深圳罗湖,在苏州、杭州、香港、新加坡、泰国等地均设有办事处。

2022年营收达到3亿美元,多次荣获行业“十大电子分销商”、“优秀供货能力分销商”等殊荣。

200多位专业的联创杰人,7天24小时随时在岗,将遍布全球7000多家优质的供应商现货和订货产品,高性价比、快速响应地提供给全球3000多家合作伙伴。

拥有2000平智能仓储基地及品质检测中心,检测中心获国家CNAS实验室权威认可,自创CSD品质管理体系,将供应商动态管理,三级品质检测,6S仓储管理和PDCA售后服务标准都纳入严格管控流程,保障为客户提供的每一个芯片都100%合格。

业务主要覆盖工业控制、医疗设备、电力电子、通讯网络、汽车电子、新能源等,交易客户涉及领域广泛,与众多国内知名企业均有战略合作。

我们期待着与更多芯片上下游的合作伙伴,携手共赢,为中国电子产业发展贡献自己的力量。

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