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芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年3月刊

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年3月刊

  • 分类:新闻中心
  • 发布时间:2024-03-29 16:38
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【概要描述】3月份是电子行业需求比较旺盛的一个月,半导体从业者们应该都能明显感觉到市场有小幅度的复苏迹象,虽然结果还是非常不满意,但是总体是有较小幅度增长的,各个领域都有微小的变化,我们将从原厂,市场以及终端客户的视角来分析2024年Q1整体的情况与变化。

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年3月刊

【概要描述】3月份是电子行业需求比较旺盛的一个月,半导体从业者们应该都能明显感觉到市场有小幅度的复苏迹象,虽然结果还是非常不满意,但是总体是有较小幅度增长的,各个领域都有微小的变化,我们将从原厂,市场以及终端客户的视角来分析2024年Q1整体的情况与变化。

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3月份是电子行业需求比较旺盛的一个月,半导体从业者们应该都能明显感觉到市场有小幅度的复苏迹象,虽然结果还是非常不满意,但是总体是有较小幅度增长的,各个领域都有微小的变化,我们将从原厂,市场以及终端客户的视角来分析2024年Q1整体的情况与变化。

原厂动态    

德州仪器(TI

 

TI品牌,库存较多,处于去库存阶段。TI目前面临的困难较多,一是营收方面受到了挑战,23年出货量还算正常但是接单量偏低;二是过去剧烈缺货行情下,被竞争对手占领了一定的市场。目前TI正在疯狂地降低成本,力争做到比竞争对手更低的成本以占领更多市场,连唯一代理的空间,TI也在考虑是否需要节约。基于目前市场状况,市场占有率成为其主要的经营目标,未来可能还会针对这个目标进行一系列的整改,但是终端客户对于TI的信心短期内很难完全信任和依赖,前几年的服务实在让人难以满意。

亚德诺(ADI

ADI品牌,财报显示,从2023年开始,ADI已经连续4个季度营收下滑。从2023年4月份的3.26B,到2024年Q1的2.5B,一年内营收下滑25%。虽然宣布老产品涨价等因素,但是并没有给ADI带来实质性的业绩增长。目前ADI的价格正在进行调整当中,预计4月份所有的价格将调整完毕。交期方面,原linear的电源,线性产品目前交期有点吃紧,但是还算正常,部分电源模块交期进入allocated的状态,市场有些涨价。原maxim的产品目前面临订单短缺,产线停工状态,未来针对这类产品ADI很有可能停产或者是拉长交期,再或者降低价格先接单。原本ADI的隔离,接口以及数字信号处理芯片目前交期正常,价格相对稳定,库存逐步减少。

赛灵思(XILINX

XILINX品牌,部分型号宣布停产,其他产品恢复产能。24年1月份xilinx发布停产通知,针对XC9500XL、XA95、XPLA 3、 XC2C、XC2S、XC3S、3A、3AN、原厂宣布了停产计划,并且没有直接替代型号,截止接单日期是2024年6月29日,最后出货日期是24年12月。停产通知发布以后还是引来了一些客户的需求,提前备货等。因为截止接单日期还早,客户可能也没有那么着急。xilinx其他的型号,6S等产品目前产能货期基本恢复正常,大部分12周左右的交期,原厂也是积极鼓励大量接单,鼓励客户提前备货。目前对于量大的客户xilinx的态度还是非常友好的,未来可能会逐步放开量的要求以期望争取到更多订单。

恩智浦(NXP

NXP品牌,去库存任务重,营收单一。NXP目前重心放在新能源汽车领域,去库存压力较大,业绩增长十分乏力。作为欧洲三巨头之一,NXP的增长明显不如ST、INFINEON两个品牌。后两者主要是抓住了新能源汽车领域的较大红利进行积极整改和扩张,NXP近几年并购以及收购给其产品方向带来了一定的累赘,但是目前仍然在积极的整改当中,相信不久的将来NXP也将突破困难走向辉煌。

微芯(MICROCHIP

MICROCHIP品牌,因为产线较广,过去一直需要付加急费用才可以出货,目前大部分产品已经可以正常交货了,只是交期相对其他品牌还是偏长,平均交期还是需要20多周。部分通用产品库存较多,没有交期压力,microchip产品较多,产线很广,部分产线因为接单量比较少达不到MOQ的要求而停工,目前也是处于订单紧缺状态。microchip本月针对这些情况进行了积极调整,microchip direct的生意目前也是不太理想,想要达到TI、 STORE的效果目前来说还需要一段时间的沉淀。

存储器件

存储器件,受终端需求影响,memoryd的需求不及预期,市场现货商也会低价甩货。Dram的价格小幅回落,终端观望情绪较重,闪存因为其库存水位较低,有一定的上涨,但是涨幅相对1-2月份缩小。受AI的影响,AI相关的SSD硬盘,DDR5模组,因为对AI较好的预期,预计价格会持续增长。服务器相关的SSD价格相对有所回落,笔记本CPU价格明显上涨,HDD大容量12TB以上的价格持续增长。而中国市场被禁用的micron,被samsung、 skhynix替代较多,目前micron也在积极想办法解决这个问题,包括全供应链设在中国,保证供应链的稳定性等措施,期待获得肯定,拓展在中国区的份额。因为存储减产等措施,涨价势在必行,涨价的幅度需要看终端需求的增长情况以及消费类产品的复苏速度。

 

二三极管连接器

二三极管连接器,需求疲软,价格稳定。二三极管连接器的产品目前市场库存相对较多,但是也有少部分型号缺货,目前交期14-16周还是处于平稳状态,价格比较稳定。由于消费类的低迷,二三极管连接器的需求还没有回归正常水平,有一些需求疲软。未来随着消费类的缓慢复苏,连接器二三极管的需求应该会有一些增长。ON品牌相对会比较特殊,凭借其在汽车电子领域的贡献,23年ON的汽车业务营收创历史新高,碳化硅业务同期增长400%,算是行情低谷期的一枝独秀。作为国产替代较为普遍的产品,很多企业都选用国产作为备选来降低成本,但是进口的二三极管连接器等产品还是没有抢占市场的动作,或许是因为竞争对手太多,或许是因为不屑竞争,国产的这些产品目前发展态势较好,部分产品甚至可以出口增加份额。

 

MCU产品

MCU产品,过去两年的缺货潮当中,MCU的缺货绝对占据了最大比例,现在市场平复以后MCU的价格也是一落千丈。目前国际主流的几个MCU厂家,ST、 INFINEON、NXP、MICROCHIP、RENESAS、TI、CYPRESS、国产的主要是新科科技、兆易创新、新唐科技、中颖电子。2021年以前,对于中国市场而言,MCU占比最高的应该是ST,市场占有率达到20%以上,主要的市场是消费类和工业类领域。但是2021年以后ST的缺货以及涨价让很多终端客户望尘莫及,其市场占有率从20%跌落到不到10%。主要丢失的领域就是消费类和工业类,而其主要的替代者就是国产的MCU、兆易创新、中颖电子都在这一波缺货潮中份额急剧上升,同类品牌INFINEON 、NXP、 MICROCHIP、RENESAS、从2021年的占有率来看,Renesas的占有率上升了3%,而infineon、nxp保持了同步稳定的状态。主要原因是这些品牌主要针对的是汽车领域,消费,工业领域并不多,抓住这个红利稳住了市场份额。

 

国产芯片产品

国产芯片产品,得益于2021-2022年的缺货潮,国产芯片在工业以及消费领域的替代率非常高,同类产品的市场占有率也是直线上升。比如MCU产品的兆易创新、中颖电子、新唐科技、其市场占有率一下子上涨了3%-5%。另外还有以IGBT为代表的功率半导体,传感器等产品也是雨后春笋冒出。比亚迪,中车时代的IGBT目前已经陆续上线。另外华润微、扬州杨杰、士兰微、吉林华微、无锡新洁能等都纷纷在布局IGBT产品。目标主要是针对中国的新能源汽车领域,所以目前的国产化主流产品大致有MCU,功率半导体以及传感器,是国产的三个主流产品领域,存储,FPGA等芯片厂家有一些已经开始陆续上线,有一定的市场占有率,目前还需要一段时间才能逐步形成市场占有率,但是这个时间一定不会太久。

 

市场动向    
热点词汇:市场信心有所回升、议价难度增大、亏本甩货变少、库存水位有所下降,倒挂减少
3月份进入传统的生产备货旺季,应该是业绩刷新的时候,但是24年的3月份和往年差别并不是很大,整个市场还是处于非常平静的状态。一方面是经济发展处于低谷期,另外一方面是库存水位较高,客户不着急备货。
 
目前市场的价格处于平稳状态,市场既不想亏本出货又不想有太多的库存积压,处于终端客户与市场的博弈阶段。同时原厂为了扩大订单量使得产线不至于停产,也在积极地督促代理商清理库存,给予了代理商很多支持。包括资金,价格等各方面的支持,这些支持使得市场价格倒挂的现象逐步减少,代理商价格与市场价格陆续齐平。

 

▌TI品牌

因为受消费类萎靡的影响,TI的电源管理类芯片库存堆积较多,市场价格倒挂较为严重,目前议价空间较大,可能需要很长一段时间才能消化。对于TI的DSP等数字管理芯片,目前市场价格较为稳定,基本是回归2020年的价格或者部分型号略高于2020年,未来预计TI还会有很长一段时间的降价以及倒挂现象。

 
▌ADI品牌

对于LT等线性产品,因为交期价格等各方面趋于稳定,市场价格目前比较坚挺,议价难度较大,市场库存水位持续下滑。部分电源模块产品,比如LTM4620,出现交期紧张,市场价格上涨等现象。原厂处于allocated的状态,而一向交期较长的HMC产品,目前需求较小,市场货源不多,价格相对稳定。由于交期较长,产线较少,原厂批特价的力度也很小,所以市场持续保持稳定状态。部分偏冷型号市场货源稀缺,价格可能还是处于高位。原本ADI的隔离,接口等芯片,目前市场库存较多,降价较快,有一定的议价空间。原厂的价格管控相对松弛,最滞销的应该是老maxim的一些产品线,目前市场库存堆积,价格倒挂严重,议价空间较多。总之就是消费类,工业类的产品市场库存较多,议价空间较大。

 
▌MICROCHIP品牌
目前microchip绝大多数产品还是处于较高的市场价格水平,市场好多人的心态还停留在高价位,报价比microchip direct还要高。囤货商的预期较高,但实际很多货物microchip direct已经有大批量的库存供应,所以市场议价空间还是较大。目前倒挂的型号不多,但是相信未来一到两个月会有大量的倒挂型号,亏本在所难免。未来microchip的市场价格还会面临很长一段时间的降价,代理商目前价格还是比较坚挺,接下来要看microchip与代理商之间如何配合,如果还是保持坚挺的价格,可能市场库存会成为未来一段时间成交的主流方向。
 
 
▌NXP品牌

对于低端的消费类产品,比如接口芯片,功率芯片等产品,NXP的库存已经堆积如山,倒挂现象非常严重。目前代理商正在调整策略,以期未来能够应对市场的倒挂,夺回一些订单不至于使得产线停工。另外在汽车领域,比如MK MCIMX开头的那些型号,目前部分型号还是处于价格高位,但是买单的客户非常稀少,除非非常急用,否则不会有人采购,基本上也是有价无市,这类产品价格会逐步下滑而且成交价格一般与市场价格差距很大。

 
FPGA品牌
目前主流的FPGA产品主要是xilinx、altera、lattice。因为lattice是针对消费类以及工业类的市场,所以其销量随着消费类工业类萎靡而一蹶不振。目前lattice的库存量并不大,原厂代理批价格的力度相对20年也是比较大。而xilinx的产品,7K,7Z等产品目前市场的库存还是非常之多,市场略微出现倒挂,但是差距不是很大。但是需要特别关注的是这类产品市场货源参差不齐,需要非常注意货源的把控,翻新货假货的重灾区。6S产品目前价格急剧下滑,原厂产能已经恢复,目前交期恢复正常,倒挂型号较多,是购入库存的较好时机。
 
 
ALTERA品牌
自从被intel收购以后,交期拉长,新产品研发较慢,市场占有率逐步下降。目前消息传出altera将要脱离intel而独立运营,市场主流产品CYCLONE,目前价格接近20年价格,倒挂不是很明显,货源稳定,价格稳定,客户可以根据需要自行安排购入时间。
 
▌存储产品 
受减产影响,市场的存储产品去库存的速度还是较快,市场囤货商也是抓住机会赶紧出货。过去两年受PC,手机需求低迷的影响,存储产品囤货商并没有从中获利而是积压了很多库存,今年趁着存储价格上涨的机会,很多囤货商还是以去库存为主。所以目前虽然原厂涨价,但是市场议价空间还是较大,可能主流的采购停留在市场,客户可以抓紧机会从市场着手,随着未来存储持续的价格上涨,目前备货应该是一个非常好的时机。如果市场库存水位持续减少,可能这种价格差距就不会存在了。
 
客户动向    

热点词汇:去库存压力较大、降本压力大、需求依旧疲软

新能源汽车领域:目前了解到的是由于对汽车安全件以及非安全件定义的修改,很多汽车厂商原本的汽车芯片积压较多,大部分出于成本考虑换成了非车规型号。原本的车规型号需求减少,呆滞较多,如果需要采购车规类芯片,可能呆滞料会有很多降本机会。市场方面,新能源汽车,作为近几年市场容量最大的市场,很多企业都布局了汽车业务,有消息称三星集团近期可能将对总部位于德国的大陆集团(Continental AG)的汽车电子业务进行收购,其中包括ADAS(高级驾驶辅助系统)和车载显示器。海力士也将针对重组其中国的业务,针对汽车市场重新布局。由汽车业务带来的一系列下游供应链将会对IC的需求产生一连串的影响,包括车载辅助系统、智能座舱、车载嵌入式语音助手、车辆定位跟踪系统、车载导航等一系列产品都将迎来需求增长等趋势。

 

人工智能:目前依旧是非常火爆,在全球经济衰退期,AI横空出世,为经济发展带来了有生力量。原厂英伟达因此行业大火特火,其营收较上一年度增长265%。目前英伟达又用2个1.6T的光模块替换了144个800G的光模块,由此也将带来AI产品的持续升级和改善。目前英伟达的AI芯片可以售至3—4W美金,分析师认为高额的芯片售价可能可以吸引一波用户的研发兴趣。另外AI PC的兴起也有助于AI芯片的崛起,继英伟达推出AI PC以后,联想,惠普,宏基等PC生产厂家陆续推出AI PC产品以抢占市场份额,这也是为什么INTEL的CPU目前涨价预期较高的一个主要因素。备受瞩目的苹果公司也于近日发布了搭载M3芯片的新款MacBook Air产品。M3芯片集成了更快更强的16核神经网络引擎,与中央处理器和图形处理器中的加速器一起为设备端机器学习提速。因此苹果大胆宣称新款MacBook Air为“全球最佳AI消费级笔记本”(The world's best consumer laptop for AI)。这一说法与苹果CEO蒂姆·库克前不久在年度股东大会上的言论如出一辙,当时他表示“所有由苹果芯片驱动的Mac都是非常强大的人工智能机器。事实上,目前市面上用于人工智能的电脑,没有比Mac更好的”。

 

通讯,工业,医疗,消费等客户领域:目前没有太大的变化,还是处于缓慢复苏的状态。需求增长不到10%,部分行业几乎可以忽略不计,目前还没有看到太大的上涨预期。

总结
目前终端需求低迷,市场情绪不高,终端产品的销售压力较大,以消费类为代表的产品终端用户纷纷想节约成本,降低产品卖价来达到促销目的。如何节约产品成本,芯片产品的成本成为终端客户的第一降本目标,目前芯片的降本主要通过替代型号以及降低芯片成本来实现,中国国产品牌这个时候发挥其低价格优势。在消费类,工业类领域受欢迎程度较高。另外一方面各个原厂为了迎合终端的降本需求,对于价格的管控也陆续放松。但是这种降本方式终究无法提升市场的热度,最终只有市场信心上升,消费上升,终端需求增长才能解决根本问题。但是目前市场的观望情绪较重,需求低迷估计还要持续很长一段时间,原厂、市场以及终端客户将会采取什么手段来熬过寒冬,需要我们拭目以待!

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