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芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年4月刊

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年4月刊

  • 分类:新闻中心
  • 发布时间:2024-04-29 16:38
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【概要描述】2024年1-3月份一直是一个缓慢上升的态势,市场对4月份的期待不由得多了几分。或许是清明的节气增添了几丝悲凉,又或许是该开的花在3月份都已绽放,整体4月份的表现并没有惊喜,而且维持和3月份大致相当的水平,这和电子行业的传统趋势是一致的,但是电子行业连续下滑一年多,市场对于复苏的愿望越来越强烈,没有变化就代表失望。但是这种趋势我相信在未来一段时间都是常态,我们应该本着踏实做事的心态,正确看待行业的盈利模式以及市场的正常变化,做好每一次服务,市场永远属于高素质且能够提高优质服务的人群。

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年4月刊

【概要描述】2024年1-3月份一直是一个缓慢上升的态势,市场对4月份的期待不由得多了几分。或许是清明的节气增添了几丝悲凉,又或许是该开的花在3月份都已绽放,整体4月份的表现并没有惊喜,而且维持和3月份大致相当的水平,这和电子行业的传统趋势是一致的,但是电子行业连续下滑一年多,市场对于复苏的愿望越来越强烈,没有变化就代表失望。但是这种趋势我相信在未来一段时间都是常态,我们应该本着踏实做事的心态,正确看待行业的盈利模式以及市场的正常变化,做好每一次服务,市场永远属于高素质且能够提高优质服务的人群。

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2024年1-3月份一直是一个缓慢上升的态势,市场对4月份的期待不由得多了几分。或许是清明的节气增添了几丝悲凉,又或许是该开的花在3月份都已绽放,整体4月份的表现并没有惊喜,而且维持和3月份大致相当的水平,这和电子行业的传统趋势是一致的,但是电子行业连续下滑一年多,市场对于复苏的愿望越来越强烈,没有变化就代表失望。但是这种趋势我相信在未来一段时间都是常态,我们应该本着踏实做事的心态,正确看待行业的盈利模式以及市场的正常变化,做好每一次服务,市场永远属于高素质且能够提高优质服务的人群。

原厂动态    

德州仪器(TI

 

TI品牌,公布2024财年第一季财报,营收36.6亿美元(约合人民币265.19亿元),环比下降10%,同比下降16%;净利润11.1亿美元(约合人民币80.43亿元),同比下降35%。其中,模拟收入同比下降14%,嵌入式处理收入下降22%,其他部门同比下降33%。这种趋势原本也是符合TI的预期的,原本丢失的中国市场,TI准备通过降价的方式来争夺市场。毛利红线由最初的60%调整到现在的40%,整个Q1的出货压力较大。经过Q1一个季度的试运行,整体的机制已经运转顺畅,分析师预测TI的Q2出货量对比Q1应该会有小幅提升,所以Q2整体出货压力不会太大,TI也会采取一些收紧性的价格管控措施,尤其是模拟芯片领域,因为其增长的态势导致原厂进一步提升价格红线,客户下单可以趁早。

亚德诺(ADI

ADI品牌,自2月份开始涨价以来,价格数据始终没有用很好的方式对外传达,沟通成本变得非常高,效率偏慢,客户体验感下降。另外,和maxim的数据开始系统合并,出货方面受到了很大的影响,很多审批流的环节受到很大的冲击,出货速度变慢,所以ADI的货期在原本基础上至少延后了4-6周。

赛灵思(XILINX

XILINX品牌,部分型号宣布停产以来,原厂的订单略有增加,目前xilinx的策略还是偏向保守,以价格管控为主,合理利用现有产能,所以整体XIL的变化会相对比较小。另外被AMD收购以后,代理权,数据等方面的事项也在慢慢合并,会对整体的供应链结构产生一定影响,但是整体影响不大。

恩智浦(NXP

NXP品牌,市场库存还是高位,代理商市场都有大批量的囤货,库存量最多的就是接口类的芯片,倒挂也是比较严重的,NXP目前没有激进的政策出来,还是以保守的管控政策为主,部分产线需求太小,开始考虑停产线产能等各方面的事宜。目前NXP的重心都放在汽车领域,产能也是在往这方面倾斜,非汽车领域的产品可能会面临产品服务质量的下降或者停产等信息。

微芯(MICROCHIP

MICROCHIP品牌,因为产线较广,过去一直需要付加急费用才可以出货,目前大部分产品已经可以正常交货了,只是交期相对其他品牌还是偏长,平均交期还是需要20多周。部分通用产品库存较多,没有交期压力,microchip产品较多,产线很广,部分产线因为接单量比较少达不到MOQ的要求而停工,目前也是处于订单紧缺状态,所以客户端体验感较差,对于microchip而言需要面临产能和产线的选择,目前比较火爆的汽车,AI,新能源等领域的芯片市场可能是其产能的主要阵地,4月份又收购了两家公司,一家是以车载网络为主的产品,为其在汽车领域拓展份额,另外一家主要是助力于AI市场的FPGA产品。

存储器件

存储器件,台湾一直是半导体供应链的重要核心区域,4月份台湾花莲的地震,对存储行业产生了不小的影响。很多原厂暂停报价,Dram的影响是最大的,预计价格将会有所上涨。Nand flash目前反馈影响不是很大,出货正常。不过自从memeory宣布减产以来,整体的市场效应应该是比较积极的,所以其他原厂是否会效仿减产的措施,目前还有待观察。迎合存储减产以及涨价的趋势,4月份西部数据,希捷科技等硬盘厂家都纷纷宣布涨价,宣布将对新订单和超出先前承诺数量的需求立即进行涨价,此外三星,海力士等存储厂家目前也在积极和台积电进行探讨,有望实现基础裸片使用台积电7nm制程。

 

MCU和二三极管连接器

MCU和二三极管连接器,目前主要是面临国产化的考验。目前这一块市场国产相对比较稳定,没有太大的变化,欧美原厂目前也没有很大的动作来争夺中国市场,整体国产还是一个稳中有升的状态,未来期待国产品牌能走向世界。

 

 

市场动向    
热点词汇:市场回落、市场坚挺、复苏波折
4月份市场异常平静,相对3月份的需求有一定程度地减少。传统3月份可能还是采购旺季,24年3月份虽然增长不尽如人意,但还是在缓慢复苏。进入4月份以后能明显感觉市场需求减少,客户购买意愿度进一步降低,这对市场又是一个比较沉重的打击,整体市场信心不如3月份。

 

▌TI品牌

TI的市场和代理商目前库存水位也是相对较高,还处于清库存阶段,短期内来说TI的价格还是会持续走低。但是随着原厂价格的收紧,TI的价格应该很快就可以平稳,目前TI的总体需求在逐步回升,因为价格的支持,客户的购买意愿高于之前,所以TI目前应该是缓慢增长的趋势。

 
▌ADI品牌

对于LT等线性产品,因为交期价格等各方面趋于稳定,市场价格目前比较坚挺,议价难度较大,市场库存水位持续下滑。部分电源模块产品,比如LTM4620,出现交期紧张,市场价格上涨等现象。原厂处于allocated的状态,而一向交期较长的HMC产品,目前需求较小,市场货源不多,价格相对稳定。由于交期较长,产线较少,原厂批特价的力度也很小,所以市场持续保持稳定状态。ADI的一些隔离,接口芯片目前库存较多,倒挂比较严重,客户的购买意愿度有一定的提升,但是ADI客户群体较小,所以市场热度并不是很高,部分量大型号可能可以引起客户的购买兴趣。

 
▌MICROCHIP品牌
本月开始microchip的倒挂型号逐步增多,尤其是一些低端的MCU产品,未来microchip的市场价格还会面临一段时间的降价。代理商目前价格还是比较坚挺,接下来要看microchip与代理商之间如何配合,如果还是保持坚挺的价格,可能市场库存会成为未来一段时间成交的主流方向。
 
 
▌NXP品牌

4月份NXP的市场需求下降至少20%,整体市场信心非常不足。目前倒挂型号越来越多,未来还需要一个较长的周期来面对去库存的压力。尤其是接口类芯片,客户的PPV意愿度也不高,可能未来一段时间市场的倒挂型号会是客户的降本主流。

 
FPGA品牌
目前主流的FPGA产品主要是xilinx、altera、lattice。因为lattice是针对消费类以及工业类的市场,所以其销量随着消费类工业类萎靡而一蹶不振。目前lattice的库存量并不大,原厂代理批价格的力度相对20年也是比较大。而xilinx的产品,7K,7Z等产品目前市场的库存还是非常之多,市场略微出现倒挂,但是差距不是很大。但是需要特别关注的是这类产品市场货源参差不齐,需要非常注意货源的把控,翻新货假货的重灾区。6S产品目前价格急剧下滑,原厂产能已经恢复,目前交期恢复正常,倒挂型号较多,是购入库存的较好时机。
 
 
ALTERA品牌
自从被Intel收购以后,交期拉长,新产品研发较慢,市场占有率逐步下降。目前消息传出altera将要脱离Intel而独立运营,市场主流产品CYCLONE,目前价格接近20年价格,倒挂不是很明显,货源稳定,价格稳定,客户可以根据需要自行安排购入时间。
 
▌存储产品 
受减产影响,市场的存储产品去库存的速度还是较快,市场囤货商也是抓住机会赶紧出货。过去两年受PC,手机需求低迷的影响,存储产品囤货商并没有从中获利而是积压了很多库存,今年趁着存储价格上涨的机会,很多囤货商还是以去库存为主。所以目前虽然原厂涨价,但是市场议价空间还是较大,可能主流的采购停留在市场,客户可以抓紧机会从市场着手,随着未来存储持续的价格上涨,目前备货应该是一个非常好的时机。如果市场库存水位持续减少,可能这种价格差距就不会存在了。
 
客户动向    

热点词汇:去库存、降本、现货需求少

新能源汽车领域:目前了解到的是由于对汽车安全件以及非安全件定义的修改,很多汽车厂商原本的汽车芯片积压较多,大部分出于成本考虑换成了非车规型号,原本的车规型号需求减少,呆滞较多,如果需要采购车规类芯片,可能呆滞料会有很多降本机会。市场方面,新能源汽车,作为近几年市场容量最大的市场,很多企业都布局了汽车业务,老牌的汽车生产厂家正在面临新能源的巨大挑战。4月24日资讯,大众汽车为了节约成本开启了大幅度的裁员,宽松的退休政策,确保大众企业能在激烈的竞争环境中存活。从芯片端需求来看汽车电子,汽车的智能化和电动化推动了芯片的增长,主要是功率器件和电源管理芯片,未来自动驾驶需要大量的算力芯片、视觉芯片、雷达、存储以及控制相关的芯片,各大芯片原厂也纷纷看好这个趋势,投入了大量的人力物力财力进行研发抢占先机。

 

人工智能:目前依旧是非常火爆,在全球经济衰退期,AI横空出世,为经济发展带来了新生力量。原厂英伟达因此行业大火特火,其营收较上一年度增长265%。目前英伟达又用2个1.6T的光模块替换了144个800G的光模块,由此也将带来AI产品的持续升级和改善。目前英伟达的AI芯片可以售至3-4W美金,分析师认为高额的芯片售价可能可以吸引一波用户的研发兴趣。另外AIPC的兴起也有助于AI芯片的崛起,继英伟达推出AIPC以后,联想,惠普,宏碁等PC生产厂家陆续推出AI PC产品以抢占市场份额,这也是为什么INTEL的CPU目前涨价预期较高的一个主要因素。备受瞩目的苹果公司也于近日发布了搭载M3芯片的新款MacBook Air产品。M3芯片集成了更快更强的16核神经网络引擎,与中央处理器和图形处理器中的加速器一起为设备端机器学习提速。因此苹果大胆宣称新款MacBook Air为“全球最佳AI消费级笔记本”(The world's best consumer laptop for AI)。这一说法与苹果CEO蒂姆·库克前不久在年度股东大会上的言论如出一辙,当时他表示“所有由苹果芯片驱动的Mac都是非常强大的人工智能机器。事实上,目前市面上用于人工智能的电脑,没有比Mac更好的”。

 

通讯,工业,医疗,消费等客户领域:目前没有太大的变化,还是处于缓慢复苏的状态。需求增长不到10%,部分行业几乎可以忽略不计,目前还没有看到太大的上涨预期。

总结
根据各大原厂的出货数据以及分析师预测,消费电子的需求正在逐步改善,这对整个大环境来说是非常好的一个信号。另外工业类领域,不同于过往所有行业都疲惫下滑,目前部分工业领域的需求正在逐步改善缓慢增长。部分行业还在持续下降,说明整体过了大衰退周期,已经在缓慢地改善,只是这个周期可能还需要维持一段时间。所以对于整个产业链而言,低谷期已经过去,等待我们的将会是漫长的复苏周期。

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