芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年12月刊
2024-12-31
芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年4月刊
- 分类：新闻中心
- 发布时间：2024-04-29 16:38
- 访问量：
【概要描述】2024年1-3月份一直是一个缓慢上升的态势，市场对4月份的期待不由得多了几分。或许是清明的节气增添了几丝悲凉，又或许是该开的花在3月份都已绽放，整体4月份的表现并没有惊喜，而且维持和3月份大致相当的水平，这和电子行业的传统趋势是一致的，但是电子行业连续下滑一年多，市场对于复苏的愿望越来越强烈，没有变化就代表失望。但是这种趋势我相信在未来一段时间都是常态，我们应该本着踏实做事的心态，正确看待行业的盈利模式以及市场的正常变化，做好每一次服务，市场永远属于高素质且能够提高优质服务的人群。
芯片现货市场行情分析 — 联创杰2024年4月刊
【概要描述】2024年1-3月份一直是一个缓慢上升的态势，市场对4月份的期待不由得多了几分。或许是清明的节气增添了几丝悲凉，又或许是该开的花在3月份都已绽放，整体4月份的表现并没有惊喜，而且维持和3月份大致相当的水平，这和电子行业的传统趋势是一致的，但是电子行业连续下滑一年多，市场对于复苏的愿望越来越强烈，没有变化就代表失望。但是这种趋势我相信在未来一段时间都是常态，我们应该本着踏实做事的心态，正确看待行业的盈利模式以及市场的正常变化，做好每一次服务，市场永远属于高素质且能够提高优质服务的人群。
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2024年1-3月份一直是一个缓慢上升的态势，市场对4月份的期待不由得多了几分。或许是清明的节气增添了几丝悲凉，又或许是该开的花在3月份都已绽放，整体4月份的表现并没有惊喜，而且维持和3月份大致相当的水平，这和电子行业的传统趋势是一致的，但是电子行业连续下滑一年多，市场对于复苏的愿望越来越强烈，没有变化就代表失望。但是这种趋势我相信在未来一段时间都是常态，我们应该本着踏实做事的心态，正确看待行业的盈利模式以及市场的正常变化，做好每一次服务，市场永远属于高素质且能够提高优质服务的人群。
德州仪器（TI）
TI品牌，公布2024财年第一季财报，营收36.6亿美元（约合人民币265.19亿元），环比下降10%，同比下降16%；净利润11.1亿美元（约合人民币80.43亿元），同比下降35%。其中，模拟收入同比下降14%，嵌入式处理收入下降22%，其他部门同比下降33%。这种趋势原本也是符合TI的预期的，原本丢失的中国市场，TI准备通过降价的方式来争夺市场。毛利红线由最初的60%调整到现在的40%，整个Q1的出货压力较大。经过Q1一个季度的试运行，整体的机制已经运转顺畅，分析师预测TI的Q2出货量对比Q1应该会有小幅提升，所以Q2整体出货压力不会太大，TI也会采取一些收紧性的价格管控措施，尤其是模拟芯片领域，因为其增长的态势导致原厂进一步提升价格红线，客户下单可以趁早。
亚德诺（ADI）
ADI品牌，自2月份开始涨价以来，价格数据始终没有用很好的方式对外传达，沟通成本变得非常高，效率偏慢，客户体验感下降。另外，和maxim的数据开始系统合并，出货方面受到了很大的影响，很多审批流的环节受到很大的冲击，出货速度变慢，所以ADI的货期在原本基础上至少延后了4-6周。
赛灵思（XILINX）
XILINX品牌，部分型号宣布停产以来，原厂的订单略有增加，目前xilinx的策略还是偏向保守，以价格管控为主，合理利用现有产能，所以整体XIL的变化会相对比较小。另外被AMD收购以后，代理权，数据等方面的事项也在慢慢合并，会对整体的供应链结构产生一定影响，但是整体影响不大。
恩智浦（NXP）
NXP品牌，市场库存还是高位，代理商市场都有大批量的囤货，库存量最多的就是接口类的芯片，倒挂也是比较严重的，NXP目前没有激进的政策出来，还是以保守的管控政策为主，部分产线需求太小，开始考虑停产线产能等各方面的事宜。目前NXP的重心都放在汽车领域，产能也是在往这方面倾斜，非汽车领域的产品可能会面临产品服务质量的下降或者停产等信息。
微芯（MICROCHIP）
MICROCHIP品牌，因为产线较广，过去一直需要付加急费用才可以出货，目前大部分产品已经可以正常交货了，只是交期相对其他品牌还是偏长，平均交期还是需要20多周。部分通用产品库存较多，没有交期压力，microchip产品较多，产线很广，部分产线因为接单量比较少达不到MOQ的要求而停工，目前也是处于订单紧缺状态，所以客户端体验感较差，对于microchip而言需要面临产能和产线的选择，目前比较火爆的汽车，AI,新能源等领域的芯片市场可能是其产能的主要阵地，4月份又收购了两家公司，一家是以车载网络为主的产品，为其在汽车领域拓展份额，另外一家主要是助力于AI市场的FPGA产品。
存储器件
存储器件，台湾一直是半导体供应链的重要核心区域，4月份台湾花莲的地震，对存储行业产生了不小的影响。很多原厂暂停报价，Dram的影响是最大的，预计价格将会有所上涨。Nand flash目前反馈影响不是很大，出货正常。不过自从memeory宣布减产以来，整体的市场效应应该是比较积极的，所以其他原厂是否会效仿减产的措施，目前还有待观察。迎合存储减产以及涨价的趋势，4月份西部数据，希捷科技等硬盘厂家都纷纷宣布涨价，宣布将对新订单和超出先前承诺数量的需求立即进行涨价，此外三星，海力士等存储厂家目前也在积极和台积电进行探讨，有望实现基础裸片使用台积电7nm制程。
MCU和二三极管连接器
MCU和二三极管连接器，目前主要是面临国产化的考验。目前这一块市场国产相对比较稳定，没有太大的变化，欧美原厂目前也没有很大的动作来争夺中国市场，整体国产还是一个稳中有升的状态，未来期待国产品牌能走向世界。
TI的市场和代理商目前库存水位也是相对较高，还处于清库存阶段，短期内来说TI的价格还是会持续走低。但是随着原厂价格的收紧，TI的价格应该很快就可以平稳，目前TI的总体需求在逐步回升，因为价格的支持，客户的购买意愿高于之前，所以TI目前应该是缓慢增长的趋势。
对于LT等线性产品，因为交期价格等各方面趋于稳定，市场价格目前比较坚挺，议价难度较大，市场库存水位持续下滑。部分电源模块产品，比如LTM4620，出现交期紧张，市场价格上涨等现象。原厂处于allocated的状态，而一向交期较长的HMC产品，目前需求较小，市场货源不多，价格相对稳定。由于交期较长，产线较少，原厂批特价的力度也很小，所以市场持续保持稳定状态。ADI的一些隔离，接口芯片目前库存较多，倒挂比较严重，客户的购买意愿度有一定的提升，但是ADI客户群体较小，所以市场热度并不是很高，部分量大型号可能可以引起客户的购买兴趣。
4月份NXP的市场需求下降至少20%，整体市场信心非常不足。目前倒挂型号越来越多，未来还需要一个较长的周期来面对去库存的压力。尤其是接口类芯片，客户的PPV意愿度也不高，可能未来一段时间市场的倒挂型号会是客户的降本主流。
热点词汇：去库存、降本、现货需求少
▌通讯，工业，医疗，消费等客户领域：目前没有太大的变化，还是处于缓慢复苏的状态。需求增长不到10%，部分行业几乎可以忽略不计，目前还没有看到太大的上涨预期。
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